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(SeaPRwire) – 上海，2025年4月17日 — Chagee Holdings Limited（“Chagee”或“公司”），一家領先的高端茶飲品牌，提供健康美味的現泡茶飲，今日宣布其首次公開發行（“本次發行”）的定價，以每股美國存託憑證（“ADS”）28.00美元的首次公開發行價，發行14,683,991股美國存託憑證，未扣除承銷折扣和佣金。每股ADS代表 Chagee 的一股A類普通股。本次發行所得款項總額，在扣除承銷折扣、佣金及 Chagee 應支付的其他發行費用前，預計約為4.112億美元。此外，Chagee 授予承銷商一項為期30天的選擇權，可以按首次公開發行價格（減去承銷折扣和佣金）額外購買最多2,202,598股 ADS，以彌補超額配售。
預計 ADS 將於2025年4月17日在 Nasdaq Global Select Market 開始交易，股票代碼為“CHA”。本次發行預計將於2025年4月21日完成，但須滿足慣例成交條件。
Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley Asia Limited和 Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch擔任本次交易的承銷商代表，China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited、Tiger Brokers (NZ) Limited、Moomoo Financial Inc.和 Valuable Capital Limited 擔任承銷商（統稱“承銷商”）。
公司關於本次發行的 F-1 表格註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission），並於2025年4月16日宣布生效。本次發行僅透過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。最終招股說明書的副本（如有）可透過以下方式獲取：聯繫 Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, United States of America，電話：+1-800-831-9146，或發送電子郵件至 prospectus@citi.com；Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States，電話：+1-866-718-1649，或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com；Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch at 60/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong，電話：+852-2203-8166，或發送電子郵件至 asia.ecm.internal@list.db.com; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited at 29/F, One International Finance Center, 1 Harbor View Street, Central, Hong Kong，電話：+852-2872-2000，或發送電子郵件至 ib_projecth2024@cicc.com.cn；Tiger Brokers (NZ) Limited at Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, New Zealand, 1010，電話：+64-09-3938128，或發送電子郵件至 vincent.c@tigerfintech.com; Moomoo Financial Inc. at 185 Hudson ST, 5 Harborside, Suite 2603, Jersey City, NJ 07311, USA，電話：+1-888-721-0610，或發送電子郵件至 IPO@us.moomoo.com; and Valuable Capital Limited at RM 3601-06 & 3617-19, 36/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong，電話：+852-2500-0343，或發送電子郵件至 leo.xiao@valuable.com.hk。
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關於 Chagee Holdings Limited
Chagee 是一家領先的高端茶飲品牌，提供健康美味的現泡茶飲。Chagee 成立於2017年，透過尖端技術和創新品牌推廣，將傳統茶文化轉變為現代生活方式體驗。憑藉對品質、創新和文化連結的承諾，Chagee 不斷重塑全球茶飲產業。
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Robin Yang, Partner
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