U-BX科技有限公司宣佈首次公開發行股票籌集1,000萬美元

(SeaPRwire) –   北京，2024 年 3 月 27 日 — 人工智能驱动的保险运营商增值服务和产品提供商 U-BX Technology Ltd.（“公司”或“UBXG”）今日宣布，其首次公开募股（“发行”）定价为 2,000,000 股普通股（“普通股”），每股公开发行价为 5.00 美元（“公开发行价”），发行总收益为 10,000,000 美元，扣除承销折扣和其他发行费用前。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2024 年 3 月 28 日开始交易，股票代码为“UBXG”。

本次发行采取的是坚定承诺方式进行。公司已授予承销商 EF Hutton LLC（“EF Hutton”）在公开发行价下（扣除承销折扣）额外购买至多 300,000 股普通股的期权，以覆盖超额配售选择权，自发行完成之日起 45 天内可行权。

发行预计将于 2024 年 4 月 1 日或前后完成，但须满足惯例成交条件。

EF Hutton 担任本次发行的唯一簿记管理人。Ortoli Rosenstadt LLP 担任公司的美国法律顾问，Winston & Strawn LLP 担任 EF Hutton 的美国法律顾问，参与本次发行。

公司打算将本次发行的收益用于 1) 研发（60%）；2) 广告和营销（30%）；3) 一般营运资本（10%）。

与本次发行相关的 F-1 表格（文件编号 333-262412）注册声明（已修订）已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2024 年 3 月 25 日由 SEC 宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。可从 EF Hutton 索取与本次发行相关的最终招股说明书副本，地址：590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，Attn: Syndicate Department，或通过电子邮件联系，地址为 ，或致电 (212) 404-7002。此外，还可以通过 SEC 网站在 获取最终招股说明书副本。

在投资之前，您应阅读招股说明书以及公司已向 SEC 提交或将向 SEC 提交的关于公司和发行的其他文件，以获取更多信息。本新闻稿不构成出售或征求购买此处所述证券的要约，在任何此类要约、征求或出售在任何州或司法管辖区内违法之前，不得在该州或司法管辖区内出售这些证券或进行任何资格认证。

关于 U-BX Technology Ltd.

U-BX Technology Ltd. 总部位于北京，是中国保险科技提供商。公司专注于利用人工智能驱动技术为保险行业内的企业提供增值服务。公司的服务和产品主要包括：1) 数字推广服务。公司帮助机构客户提高其社交媒体知名度，并通过消费者参与和客户推广创收。2) 风险评估服务。公司已开发出一种独特的算法，名为“Magic Mirror”，该算法根据车辆信息计算汽车保险覆盖范围的支出风险。保险运营商购买该算法生成的个性化风险报告。Magic Mirror 利用人工智能和光学字符识别技术生成详细的风险评估，包括事故可能性、潜在索赔和估计和解金额。以及 3) 保险运营商的增值捆绑福利。福利套餐包括汽车保养服务、汽车增值服务、车辆变更通知服务等。如需了解更多信息，请访问：。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及其他陈述，但历史事实陈述除外。当公司使用诸如“可能”、“将要”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“预测”、“估计”或类似表述，且不只与历史事项相关的表述时，它正在做出前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司有关其普通股在纳斯达克资本市场预期交易和发行结束的声明。前瞻性声明并非对未来业绩的保证，并涉及可能会导致实际结果与此处讨论的公司预期存在重大差异的风险和不确定性。这些声明受制于不确定性和风险，包括但不限于与市场状况相关的的不确定性和首次公开募股完全按照预期条款进行或根本无法完成，以及向 SEC 提交的注册声明中的“风险因素”部分讨论的其他因素。由于这些原因，以及其他原因，敬请投资者不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。其他因素在公司的 SEC 文件中有讨论，可供查阅 。公司没有义务公开修订这些前瞻性声明，以反映本新闻稿发布之日后出现的情况或情况。

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