(SeaPRwire) – 澳門， 2024 年 4 月 08 日 — Studio City Finance Limited （「 Studio City Finance 」）今日宣布已啟動一項現金收購要約，收購金額最高達 1 億美元（「最高收購金額」）未償還的 2025 年到期的 6.000% 高級票據（ISIN：US86389QAE26 和 USG85381AE48）（「票據」及該收購要約為「收購要約」）。
收購要約將根據並受制於 2024 年 4 月 8 日發出的收購要約（「收購要約」）中所列之條款及細則進行。收購要約將於紐約時間 2024 年 5 月 6 日下午 5:00 截止，但條件是 Studio City Finance 尚未展延或終止該收購要約（「截止時間」）。票據要約可在 2024 年 4 月 19 日紐約時間下午 5:00 或之前隨時撤回（「撤回截止時間」），但此後概不允許撤回，除非法律要求有額外的撤回權利在某些受限情況下。
在 2024 年 4 月 19 日紐約時間下午 5:00 或之前（「提早收購日」）有效提出要約（且未有效撤回）且獲接納收購的每 1,000 美元本金票據，其代價將為 1,000 美元，其中包括提早收購溢價。在提早收購日之後及在截止時間或之前有效提出要約（且未有效撤回）且獲接納收購的每 1,000 美元本金票據，其代價將為 970 美元。票據僅可按最少面值 200,000 美元及超過該面值 1,000 美元的整數倍接受。若有效提出要約（且未有效撤回）的票據總本金金額超出了最高收購金額，則該等票據可能會受到按比例分配。
在或之前提早收購日有效提出要約（且未有效撤回）且獲接納收購的票據的結算預計將於 2024 年 4 月 24 日（「提早付款日」）進行（或於最終付款日（定義如下）進行，但條件是倘若 Studio City Finance 選擇不設提早付款日）。在提早收購日之後及在截止時間或之前有效提出要約（且未有效撤回）且獲接納收購的票據的結算預計將於 2024 年 5 月 8 日（「最終付款日」）進行。若截至提早收購日收購要約已全數訂閱，則在提早收購日之後有效提出票據要約的持有人將不會有任何票據獲接納付款，除非 Studio City Finance 增加最高收購金額。
Studio City Finance 保留自行決定於任何時候展延、修訂或終止收購要約的權利，包括增加或減少最高收購金額。Studio City Finance 無須因任何此類增加或減少而展延撤回截止時間。
收購要約僅根據收購要約進行，其中載列了收購要約的完整條款。收購要約的副本可從以下網站的收購和資訊代理商凱利安發行人服務有限公司取得：。Studio City Finance 已聘請 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 和 Morgan Stanley & Co. LLC 擔任收購要約的交易管理人。與收購要約條款相關的問題應提交至 Deutsche Bank AG, Singapore Branch，地址為新加坡 048583，萊佛士坊一號，南洋廣場 #17-00，收件人：Global Risk Syndicate（電話： +65 6423-4229），同時抄送至位於英國倫敦 EC2N 2DB，溫徹斯特大廈，1 Great Winchester Street 的 Deutsche Bank AG, London Branch，收件人：Liability Management Group（電話： +44 207-5458011）及位於美國紐約紐約市哥倫布環中心 1 號，10019 的 Deutsche Bank Securities Inc.，收件人：Liability Management Group（電話： +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527）或 Morgan Stanley & Co. LLC，地址為美國紐約紐約市，百老匯 1585 號，6 樓，10036，收件人：Liability Management Group（電話： +1 212-761-1057 / +1 800-624-1808，電郵：）。Studio City Finance 已委任凱利安發行人服務有限公司擔任收購要約的收購和資訊代理商。有關參與收購要約的程序或收購要約副本的額外要求的問題應提交至凱利安發行人服務有限公司，收件人：羅慕涓和黃浩然（電話：+852 2281-0114，）。
本新聞稿不構成出售要約、購買要約或購買或出售任何證券的要約。收購要約僅根據收購要約進行。Studio City Finance、其董事會、受託人、交易管理人、收購和資訊代理商或其任何附屬公司均不會就持有人是否應根據收購要約提出其票據做出任何建議，且任何人均未獲授權由其做出任何此類建議。持有人必須自行決定是否提出其票據，以及（如是的話）提出要約的票據本金金額。
本公告在某些司法管轄區的發布可能會受到法律限制。收到本新聞稿的人士有責任了解並遵守任何此類限制。
本新聞稿僅供參考，並不構成邀約或要約以取得、購買或認購本文所述的證券。本新聞稿中的任何內容均不構成在美國或任何其他司法管轄區購買或要約出售證券，在任何此類司法管轄區的證券法下註冊或取得資格之前，此類要約或招攬在該等司法管轄區內均屬非法。
免責聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。在不限制前述內容的一般性的前提下，本新聞稿中包含的前瞻性聲明特別包括有關 Studio City Finance 對收購要約的計劃和預期時程的聲明。這些聲明已根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款做出。非歷史事實的聲明，包括關於 Studio City Finance 的信念和預期的聲明，均屬前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有風險和不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所載的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於：(i) 從 COVID-19 對我們業務、我們的行業和全球經濟影響中復甦的速度，(ii) 與澳門修訂博彩法及其由澳門政府實施相關的風險，(iii) 澳門博彩市場和遊客人數的變化，(iv) 資本和信貸市場波動，(v) 當地和全球經濟狀況，(vi) 我們預期的增長策略，(vii) 博彩管理局和其他政府批准和法規，以及 (viii) 我們的未來業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性聲明可以用「可能」、「將」、「預計」、「預見」、「目標」、「期望」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能」或其他類似詞語或詞組來識別。有關這些和其它風險、不確定性或因素的進一步信息載於 Studio City International Holdings Limited 向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿之日，且 Studio City Finance 沒有義務更新此類信息，但適用法律要求的情況除外。
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