(SeaPRwire) – 日本東京, 2023年12月21日 – 連結環球股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「連結」),總部設在日本的跨境電商一體化服務公司,今天宣佈其首次公開募股(以下簡稱「本次募股」)已成功完成。本次募股發行150萬普通股,每股公開發售價格為4美元,總募資額為600萬美元,扣除包銷費用及其他發行費用前。此外,本公司亦向包銷商授予45天的期權,以按本次募股的公開發售價格減去包銷折扣及佣金的價格認購最多22.5萬股普通股,以應付超額配股權(如有)。本公司的普通股將於2023年12月19日在納斯達克資本市場掛牌交易,股票代號為「LGCB」,本次募股亦已於2023年12月21日完成。
本次募股採取固定承銷方式。本公司擬將募資用於1)科技研發;2)進一步加強供應鏈整合;3)擴充人才儲備;4)拓展東南亞市場;以及5)營運資金及其他一般企業用途。
EF Hutton LLC(「EF Hutton」)擔任本次募股的獨家賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的法律顧問,Ortoli Rosenstadt LLP擔任EF Hutton在本次募股中的美國法律顧問。
本公司已就本次募股向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記聲明書(編號333-274326),經修訂後已於2023年12月18日獲SEC生效。本次募股只可透過招股說明書進行,投資者可於募股完成後向EF Hutton索取招股說明書,聯絡方式為Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022,或電郵至或致電(212) 404-7002。投資者亦可於SEC網站下載招股說明書。
投資前,投資者應詳閱本公司向SEC遞交的招股說明書及其他文件,以了解本公司及本次募股的更多資料。本新聞稿並不構成出售證券的要約或招攬購買證券的要約,亦不意味任何地區或司法管轄區在未根據證券法登記或符合資格前不得出售該等證券。
關於連結環球股份有限公司
連結環球股份有限公司總部設在日本,在日本、香港和中國內地均有業務,是一家跨境電商一體化服務供應商。本公司已開發全面服務體系,包括(i)跨境銷售及(ii)綜合電商服務兩大業務線。跨境銷售業務最初於2011年在日本通過子公司EXTEND CO., LTD.推出。本公司跨境銷售業務銷售的產品主要來源於日本和中國的製造商及品牌,亦有自有品牌的智能產品。連結亦與谷歌等渠道合作,為客戶提供數字營銷解決方案。自2021年起,本公司開始提供電商運營培訓課程及軟件支援服務。連結的使命是使跨境交易更便捷。欲知更多資訊,請瀏覽。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計劃、目標、策略、未來事件或表現、基本假設及非歷史事實陳述有關的陳述。當本公司使用「可能」、「將」、「擬」、「應」、「相信」、「預期」、「預測」、「項目」或類似表達時但與純歷史事項無關,即為作出前瞻性陳述。此等前瞻性陳述包括但不限於本公司關於普通股將於納斯達克資本市場掛牌交易及本次募股完成的陳述。前瞻性陳述不保證未來表現,且涉及風險及不確定因素,實際業績或會與本公司討論的前瞻性陳述有重大差異。此等陳述受不確定因素及風險限制,包括但不限於有關市況及本次首次公開募股在預期條款或全部完成的不確定性,以及其他因素討論於登記聲明書的「風險因素」一節。因此,投資者不應完全依賴任何前瞻性陳述。本公司在SEC的申報文件亦有討論更多影響因素,可於瀏覽。本公司不承擔因事後修訂此等前瞻性陳述的責任。
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