iOThree Limited 宣布首次公開募股完成

(SeaPRwire) –   新加坡，2025年4月11日 — iOThree Limited（「iOThree」或「公司」）（納斯達克股票代碼：IOTR）是一家領先的海事數位技術供應商，包括衛星連接和數位化解決方案，總部位於新加坡，專注於促進海事產業的數位轉型。公司今日宣布完成首次公開募股（「本次發行」），以每股4.00美元的公開發行價發行總計2,100,000股面值為每股0.00625美元的普通股（「普通股」），其中1,650,000股普通股由公司出售，450,000股普通股由公司的售股股東出售。公司未從售股股東出售普通股中獲得任何收益。公司的普通股於美國東部時間2025年4月10日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為「IOTR」。

本次發行的總募資額為8,400,000美元，其中包括公司收到的6,600,000美元和公司售股股東收到的1,800,000美元。此外，公司已授予承銷商一項為期45天的選擇權（「超額配售選擇權」），以按首次公開募股價格（扣除承銷折扣）購買最多247,500股普通股，以彌補超額配售。公司擬將本次發行的淨收益用於：（i）解決方案開發，以擴展和增強其目前針對JARVISS的解決方案產品；（ii）從主要海事組織獲得其一系列數位應用程式的船級社批准；（iii）行銷和品牌推廣，包括擴大商業銷售團隊，配備專職行銷人員，並投資於行銷和促銷活動，以進一步擴大其客戶群並加強其品牌；以及（iv）營運資金和一般公司用途。

本次發行以包銷方式進行。Eddid Securities USA Inc. 擔任主承銷商，Network 1 Financial Securities, Inc. 擔任本次發行的副承銷商。Bevilacqua PLLC 擔任公司在美國的證券法律顧問，Ortoli Rosenstadt LLP 擔任主承銷商在美國的證券法律顧問。

有關本次發行的 Form F-1 註冊聲明（檔案編號：333-276674）最初於2024年1月24日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於2024年12月31日被 SEC 宣布生效，並經對該註冊聲明的生效後修訂進一步修訂，該修訂於2025年3月31日宣布生效。本次發行僅透過招股說明書進行，招股說明書副本可從以下機構獲得：Eddid Securities USA Inc.，透過普通郵件寄至 40 Wall Street, Suite 1606, New York, NY 10005，透過電子郵件至 ，或透過電話 (+1) 212-363-6888 聯絡；或 Network 1 Financial Securities, Inc.，透過普通郵件寄至 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，透過電子郵件至 ，或透過電話 (+1) 732-758-9001 聯絡。註冊聲明副本可透過 SEC 的網站 存取。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買本文所述證券的要約，且在任何州或司法管轄區，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、徵求或出售均屬非法，則不得在任何此類州或司法管轄區出售此類證券。

關於 iOThree Limited

iOThree 是一家領先的海事數位技術供應商，包括衛星連接和數位化解決方案，總部位於新加坡，專注於促進海事產業的數位轉型。公司的成立旨在採用創新的方法來管理符合當代需求的解決方案，並推動海事產業的數位發展。

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前瞻性陳述

本新聞稿中所有明示或暗示的前瞻性陳述僅基於公司目前可獲得的資訊，且僅截至發布之日。投資者可以透過在本新聞稿中使用諸如「約計」、「相信」、「希望」、「預期」、「預計」、「估計」、「預測」、「打算」、「計畫」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達方式來找到許多（但並非全部）這些陳述。除非適用法律另有要求，否則公司不承擔公開更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發布之日後的事件或情況的義務。這些陳述受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性，以及在向 SEC 提交的本次發行的註冊聲明的「風險因素」部分中討論的其他因素。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它不能向您保證這些預期會證明是正確的，並且公司告誡投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審查可能影響其未來結果的其他因素，這些因素包含在公司向 SEC 提交的註冊聲明和其他文件中。其他因素在公司向 SEC 提交的文件中進行了討論，這些文件可在 查閱。

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