(SeaPRwire) – 上海，2024 年 4 月 1 日 — H World Group Limited（纳斯达克：HTHT 和港交所：1179，“公司”或 “H World”）–全球酒店业关键参与者，今日宣布其正通知持有其 2026 年到期的 3.00% 可转换高级债券（CUSIP 编号 44332NAB2）（“债券”）的持有者，根据 2020 年 5 月 12 日的信托契约（“信托契约”），公司与威明顿信托国家协会（作为受托人和付款代理）就债券签订，每位持有者有权选择要求公司购买其全部债券或其任何部分，本金金额等于 1,000 美元（或其整数倍数），以现金（“卖权”）在 2024 年 5 月 1 日（“回购日期”）支付。该卖权将在 2024 年 4 月 29 日星期一美国东部时间下午 5 点到期。
根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定，公司将今日提交附表 TO 的要约收购声明。此外，详细说明行使卖权的条款、条件和程序的文件将通过存管信托公司和付款代理威明顿信托国家协会提供。公司、其董事会、高管或其员工均没有向任何持有者就是否行使或不进行卖权行使进行任何陈述或建议。
该卖权使债券的每位持有者有权要求公司回购全部或部分债券，本金金额等于 1,000 美元或其整数倍数。此类债券的回购价将等于待回购债券本金总额的 100%，加上截止（但不包括）回购日期的任何应计未付利息，但须遵守信托契约和债券的条款和条件。债券的下一个利息支付日期为 2024 年 5 月 1 日星期三。因此，公司将在 2024 年 5 月 1 日向 4 月 15 日，2024 年登记记录持有的所有持有者支付至 2024 年 4 月 30 日的全部债券的应计未付利息，无论是否对此类债券行使卖权。因此，在回购日期，债券上将无应计未付利息。在回购日期，回购价将以现金方式支付给行使卖权的持有者。截至 2024 年 3 月 29 日，有总计 499,999,000.00 美元的未偿还债券本金。如果所有未偿还债券都通过行使卖权而被交回进行回购，则总现金购买价将为 499,999,000.00 美元，加上截止（但不包括）回购日期的应计未付利息。
持有债券的持有者行使卖权的机会始于 2024 年 4 月 1 日星期一美国东部时间上午 9 点，并将结束于 2024 年 4 月 29 日星期一美国东部时间下午 5 点。为了行使卖权，持有者必须遵循公司发送给持有人的卖权通知（“卖权通知”）中列出的传递程序，该通知可通过存管信托公司和威明顿信托国家协会获得。持有者可以随时在 2024 年 4 月 29 日星期一美国东部时间下午 5 点之前（即回购日期前第二营业日），或按照适用法律另行规定的方式，撤回根据卖权条款先前提交的任何债券。
本新闻稿仅供参考，并非购买要约、购买要约征求或出售债券或公司任何其他证券的要约征求。购买债券的要约将仅根据公司 2024 年 4 月 1 日的卖权通知和相关文件进行，并且债券只能按照该卖权通知进行要约。债券持有者可通过发送电子邮件至 DTC@wilmingtontrust.com 向付款代理威明顿信托国家协会索取公司卖权通知的副本。
强烈建议债券持有者和其他利益相关方在提交时，阅读公司提交给 SEC 的附表 TO、卖权通知及其他相关文件，因为它们将包含有关 H World Group Limited 和卖权的重要信息。
提交给 SEC 的材料可通过 SEC 网站免费以电子方式获得，网址：www.sec.gov。提交给 SEC 的文件也可在公司网站免费获得，网址：https://ir.hworld.com/。
关于 H World Group Limited
源自中国的 H World Group Limited 是全球酒店业的关键参与者。截至 2023 年 12 月 31 日，H World 在 18 个国家运营 9394 家酒店，拥有 912444 间客房。H World 的品牌包括 Hi Inn、Elan Hotel、HanTing Hotel、JI Hotel、Starway Hotel、Orange Hotel、Crystal Orange Hotel、Manxin Hotel、Madison Hotel、Joya Hotel、Blossom House、Ni Hao Hotel、CitiGO Hotel、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、Steigenberger Icon 和 Song Hotels。此外，H World 在整个中国地区还拥有美居、宜必思和宜必思尚品酒店特许经营主特许权，以及大美居和诺富特酒店共同开发权。
H World 的业务包括租赁和自有、特许经营和加盟模式。在租赁和自有模式下，H World 通常在租赁或自有物业中直接经营酒店。在特许经营模式下，H World 通过其任命的现场酒店经理管理特许经营酒店，并且 H World 从加盟商收取费用。在加盟模式下，H World 向加盟酒店提供培训、预订和支持服务，并且从加盟商收取费用，但不会任命现场酒店经理。H World 在其所有酒店中应用一致的标准和平台。截至 2023 年 12 月 31 日，H World 在租赁和自有模式下运营 11% 的酒店客房，在特许经营和加盟模式下运营 89%。
如需了解更多信息，请访问 H World 网站：https://ir.hworld.com。
美国 1995 年私人证券诉讼改革法案安全港声明
本文由第三方廠商內容提供者提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)對此不作任何保證或陳述。
分類: 頭條新聞,日常新聞
SeaPRwire為公司和機構提供全球新聞稿發佈，覆蓋超過6,500個媒體庫、86,000名編輯和記者，以及350萬以上終端桌面和手機App。SeaPRwire支持英、日、德、韓、法、俄、印尼、馬來、越南、中文等多種語言新聞稿發佈。
本新闻稿中的信息包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关公司预期的陈述。本新闻稿中包含的任何非历史事实性质的陈述可视为前瞻性陈述，可以通过“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、 “预测”、“潜在”、“预报”、“项目”或“继续”等术语，或此类术语的否定或其他类似术语来识别。读者不应依赖前瞻性陈述作为未来事件或结果的预测。公司任何或所有前瞻性陈述可能都会被证明不正确。它们会受到不准确的假设、风险和不确定性以及其他可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异的因素的影响。在评估这些陈述时，读者应考虑包括公司的预期增长策略、公司的未来运营结果和财务状况、中国的经济状况以及欧洲、中国的监管环境、公司吸引客户和利用其品牌的能力的各种因素，趋势和酒店业竞争、中国和欧洲住宿市场预期增长以及公司向证券交易委员会提交的文件中概述的其他因素和风险，包括其表格 20-F 年报和其他文件。这些因素可能导致公司的实际结果与任何前瞻性陈述产生重大差异。此外，新的因素会不时出现，公司无法预测所有可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的内容产生重大差异的因素。本新闻稿中的任何预测均基于公司目前掌握的有限信息，该信息可能会发生变化。本新闻稿还包含基于向公众提供的信息以及公司认为可靠的其他信息来源的陈述或预测，但公司对此不保证其准确性，也不声称其完整。公司否认公开更新任何前瞻性陈述以反映事件或情况的义务在d