(SeaPRwire) – 倫敦，2024 年 2 月 15 日 — Gorilla Technology Group Inc.（「Gorilla」）（納斯達克股票代碼：GRRR），是安全情報、網絡情報、商業情報和物聯網技術的全球解決方案提供商，今天宣布已與現有機構投資者簽訂證券購買協議，購買和出售憑藉已註冊的直接要約 10,000 股 B 系列可轉換優先股（「B 系列優先股」），購買價為每股 1,000 美元。根據換股權證，每股 B 系列優先股可以按每股 1.10 美元的換股價格換取 Gorilla 普通股。除了 B 系列優先股外，Gorilla 還同意向投資者發行 B 系列普通股購買權證（「B 系列權證」），購買總計最多達 8,250,000 股 Gorilla 普通股。B 系列權證的執行價格為 1.50 美元，可在發行之日起立即執行，且自發行之日起 5 年後到期。該要約的最後交易日預計為 2024 年 2 月 20 日左右，但需滿足慣例成交條件。
全球合作夥伴 A.G.P./Alliance Global Partners 將為該要約提供唯一的配售代理服務。
Gorilla 預計本次發行的總收益約為 1000 萬美元，已扣除配售代理費用和其他發行費用。Gorilla 打算使用發行的淨收益來應付營運資金需求。
上面所述的證券根據 2023 年 8 月 17 日向證券交易委員會（「SEC」）提交的 Form F-3 的擱置註冊聲明（檔案編號 333-274053）提供，並於 2023 年 8 月 29 日由 SEC 宣告生效。該要約通過招股說明書進行，包括招股說明書補充，其中是註冊聲明的一部分。最終招股說明書補充以及與該要約相關的招股說明書將提交給 SEC。最終招股說明書補充和隨附招股說明書的電子版可以在 A.G.P./Alliance Global Partners（地址：紐約市麥迪遜大道 590 號，28 樓，郵編：10022），或通過電話（(212) 624-2060）或電子郵件（prospectus@allianceg.com）獲取。
此新聞稿不構成出售要約或購買要約招攬，在任何此類要約、招攬或出售根據此類州或司法管轄區證券法在註冊或取得資格前屬非法的情況下，也不得以任何方式出售這些證券。
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The Blueshirt Group for Gorilla
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