(SeaPRwire) – 澳門，2024 年 4 月 9 日 — Melco Resorts Finance Limited （「Melco Resorts Finance」）宣佈已為其國際高級票據（「新票據」）發行訂價。Melco Resorts Finance 是 Melco Resorts & Entertainment Limited（「Melco」）的全資子公司。
該發行包括 750,000,000 美元的 2032 年到期 7.625% 高級票據本金總額。新票據的定價為 100%。Melco Resorts Finance 打算將發行的淨收益用於根據 MCO Nominee One Limited（Melco Resorts Finance 的子公司）於 2020 年 4 月 29 日訂立的高級融資協議（不時修訂或補充）部分償還循環信貸融資項下的未償還本金，連同累計利息和相關成本，以及任何剩餘餘額用於一般企業用途。
新票據擬作為 Melco Resorts Finance 的高級債務，與 Melco Resorts Finance 所有現有和未來的高級負債同等排位。Melco 不會擔任新票據的擔保人。
新票據根據美國 1933 年證券法（經修訂）（「證券法」）第 144A 條向合格機構買方在美国境內發售，並根據證券法第 S 條依賴於美國境外發行。新票據不會根據證券法或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，且在未經註冊或不適用證券法和任何適用的州法律的註冊要求的情況下，不得在美國境内發售或出售。Melco Resorts Finance 無意在美国境內註冊擬議新票據發行的任何部分。
本新聞稿中的任何內容不構成在美國或此類發售或招攬是非法的任何其他司法管轄區購買或招攬出售證券的要約或招攬。本新聞稿根據並依照證券法第 135c 條發行。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述根據美國 1995 年私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款進行。非歷史事實的陳述，包括有關 Melco Resorts Finance 信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於（i）從 COVID-19 對我們的業務、我們行業和全球經濟的影響中復甦的步伐，（ii）與澳門博彩法及其由澳門政府實施相關的風險，（iii）澳門賭博市場和訪客的變化，（iv）資本和信用市場波動，（v）當地和全球經濟狀況，（vi）我們預期的增長策略，（vii）博彩業管理局和其他政府批准和法規，以及（viii）我們未來的業務發展、經營成果和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以用「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能」等詞語或短語來識別，或其他類似表達方式。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿日期，Melco Resorts Finance 不承擔更新此類信息的義務，但適用法律要求的情況除外。
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