(SeaPRwire) – 中國上海，2024 年 2 月 20 日 — 哔哩哔哩（“嗶哩嗶哩”或“本公司”）（纳斯达克股票代码：BILI；香港交易所股票代码：9626）是中国年轻世代极具代表性的品牌及领先视频社区，今日宣布向其 2026 年到期的 1.375% 可转换高级债券（CUSIP No. 090040AB2）（“债券”）持有人发送通知，根据本公司与 Deutsche Bank Trust Company Americas（作为受托人）于 2019 年 4 月 5 日订立的契约（“契约”）有关债券的事项，每名持有人均有权选择要求本公司于 2024 年 4 月 1 日以现金方式回购其全数债券或其中本金金额为 1,000 美元整倍数的任何部分（“回购权”）。债券持有人可自纽约时间 2024 年 2 月 29 日星期四上午 12:01 起至纽约时间 2024 年 3 月 28 日星期四下午 5:00 止行使回购权。
按美国证券交易委员会（“SEC”）的规则要求，本公司将今日呈交 Schedule TO 的要约收购声明。此外，载有行使回购权条款、条件及程序的文件将可透过保管信托公司及支付代理 Deutsche Bank Trust Company Americas 取得。本公司、其董事会或其雇员均未向任何持有人就是否行使或不回购权作出任何陈述或建议。
根据回购权，债券的每名持有人均有权要求本公司回购其全数债券或其中本金金额为 1,000 美元整倍数的任何部分。该等债券的回购价将按应回购债券本金总额的 100% 现金计算，加上 应计而未付利息（截止日期不包括 2024 年 4 月 1 日），而该日期是契约中指定的回购日期（“回购日期”），但需符合契约及债券的条款及条件。回购日期是根据契约及债券条款的利息支付日期。因此，本公司将于 2024 年 4 月 1 日星期一（利息支付日期）向截至 2024 年 3 月 15 日星期五下班时为止已登记为记录在案持有人（不论该等债券是否已行使回购权）的所有债券持有人支付截至 2024 年 3 月 29 日的所有应计而未付利息。回购日期，债券上将没有应计而未付利息。截至 2024 年 2 月 20 日，尚有待偿债券总本金金额为 429,343,000 美元。倘若所有未偿债券均已透过行使回购权而交回回购，总现金购价将为 429,343,000 美元。
为行使回购权，持有人必须按照本公司向持有人发送的回购权通知（“回购权通知”）中载列的传送程序进行，可透过保管信托公司及 Deutsche Bank Trust Company Americas 取得。在 2024 年 3 月 28 日星期二下午 5:00（纽约时间）前，即回购日期前第二营业日之前的任何时间，持有人均可按回购权条款撤回先前已提交的任何债券。倘若持有人已按回购权提交任何债券，除非该持有人按照契约条款撤回该提交，否则该等债券不得转换。本新闻稿仅供参考，并不构成购买要约、购买要约征求或出售本公司债券或任何其他证券的要约征求。购买债券的要约将仅根据本公司 2024 年 2 月 20 日的回购权通知及相关文件进行，而提交债券仅可按照该等文件进行。
债券持有人应参阅契约以全面了解回购程序，并就回购机制的任何问题直接向受托人Deutsche Bank Trust Company Americas查询。债券持有人可向支付代理 Deutsche Bank Trust Company Americas索取本公司的回购权通知，地址：c/o DB Services Americas Inc., 5022 Gate Parkway Suite 200, MS JCK01-218, Jacksonville, FL 32256。
强烈建议债券持有人及其他利益相关人士在该等文件可供查阅时，阅读本公司呈交 SEC 的 Schedule TO 要约收购声明、回购权通知及其他相关文件，因为该等文件将载有有关 哔哩哔哩 及回购权的重要资料。
呈交 SEC 的文件将可在 SEC 网站免费以电子版形式获取：。呈交 SEC 的文件亦可从本公司的网站免费获取：。
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